Рынки долгового капитала и структурные продукты

Рынки акционерного капитала и слияния и поглощения

Торговые операции

Аналитическая поддержка сделки

Опыт

Достижения

Российская банковская группа «ТРАСТ» предлагает широкий набор услуг коммерческого и инвестиционного направления как корпоративным так и частным лицам.

В 2008 году произошло объединение Инвестиционного Банка «ТРАСТ» и Национального Банка «ТРАСТ», объединенная структура начала работать по единым брендом Национальный Банк «ТРАСТ», при этом была сохранена высококвалифицированная команда инвестиционного банка в рамках новой структуры банка.

Инвестиционный Банк «ТРАСТ» был одним из старейших инвестиционных банков в России, который был первым на рынке рублевых облигаций и имел одну из сильнейших аналитических команд на рынке. На сегодняшний день инвестиционная команда Национального Банка «ТРАСТ» продолжает быть компетентной, профессиональной и эффективной на Российском рынке.

Инвестиционное подразделение Банка «ТРАСТ» сохраняет сильные позиции на рынке по слияниям и поглощениям и рынках акционерного капитала. За последние 4 года банк участвовал в 15 сделках, включая компании с капиталом более 1,5 млрд. долл.

В Ноябре 2007 года Merrill Lynch приобрел около 10% акций банковской группы «ТРАСТ». Эта сделка обозначила начало новой стадии развития для «ТРАСТа» как ведущего коммерческого банка ориентированного на регионы, имеющего офисы на всей территории Российской Федерации.

Банк имеет значительную региональную сеть: Банк присутствует в 170 городах, расположенных в 60 областях России, предоставляя банковские услуги через 278 офисов рассредоточенных по всей стране от Калининграда до Владивостока.

Услуги, предлагаемые Департаментом Корпоративных Финансов банка «ТРАСТ»

  • Сделки по слиянию и поглощению
  • Стратегическое консультирование
  • Реструктуризация долга
  • Экспортное проектное финансирование
  • Организация выпуска облигаций, нот
  • Структурное финансирование

При оказании перечисленных услуг банка «ТРАСТ» осуществляет

  • Генерацию идей и поиск объектов для поглощения, оценку синергии, определение оптимальной структуры сделки для компаний и их акционеров, анализ распределения долей в создаваемой структуре
  • Поиск инвесторов, составление инвестиционных меморандумов и презентаций для инвесторов, ведение переговоров в интересах клиента
  • Координация финансовой и юридической частей процесса должной проверки
  • Разработка стратегии развития, проведение стратегического и рыночного анализа, разработка бизнес модели, оптимизация организационных структур

Основные конкурентные преимущества банка «ТРАСТ» на рынке M&A

  • Широкая филиальная сеть в России
  • Значительные человеческие ресурсы, которые можно задействовать для поиска инвесторов и объектов поглощения:
    • вице-президенты и директора Департамента Корпоративных Финансов
    • корпоративные клиентские менеджеры головного офиса
    • представители филиалов
  • Значительная клиентская база
  • Опыт на рынке слияний и поглощений
  • Узнаваемый бренд банка «ТРАСТ» (В данный момент Брюс Виллис является лицом Банка)
  • Мобильность и быстрота принятия решений